En 1953, Bingo Zohar, un jeune homme de 19 ans, est assassiné derrière le Red Hot Mama, un club de blues du ghetto noir de Point Breeze. La balle qui a traversé son thorax n'a jamais été retrouvée et le meurtrier court toujours. Cinquante ans plus tard, un vieil homme se présente à la police : il prétend détenir le portefeuille de Bingo, retrouvé à l'époque dans une mare de sang à Germantown, le quartier blanc. Ce nouvel indice pousse les inspecteurs à reprendre l'enquête. Ils apprennent qu'à la mort de ses parents, Bingo avait quitté sa campagne pour vivre chez sa tante et son oncle, un homme autoritaire qui ne tolérait pas les goûts musicaux de son neveu.