Après la mort de Maeve, Reid va très mal. Il s'est retiré dans son appartement et refuse tout contact avec l'extérieur, malgré les tentatives répétées des membres de l'équipe de prendre de ses nouvelles. L'unité d'élite est dépêchée à San Francisco à la suite de la découverte de deux corps intégralement vidés de leur sang. L'équipe penche d'abord pour un tueur pratiquant le vampirisme, mais la découverte d'un troisième corps, dont les paupières ont été retirées, relance l'enquête dans une nouvelle direction. Morgan parvient à contacter Reid par téléphone et celui-ci déduit que l'ablation des paupières signifie que le tueur a quelque chose à montrer.