Il était une fois un royaume sous les océans où vivait Ariel, une adorable petite princesse sirène, qui était fascinée par le monde des humains. Une nuit, malgré l'interdiction de son père, le Roi Triton, elle ne put résister à la tentation d'aller à la rencontre de cet univers inconnu. Entraînant avec elle son ami Polochon, elle gagna la surface et s'approcha d'un somptueux navire où était donnée une grande fête en l'honneur du Prince Éric. Dès qu'elle aperçut le prince, Ariel tomba éperdument amoureuse de lui. ce que Sébastien, le conseiller du roi Triton, ne vit pas d'un bon oeil ! Déterminée à rejoindre son prince, la petite sirène conclut un pacte démoniaque.