Un homme débarque dans les bureaux du CBI en traînant le corps sans vie d'une jeune femme dans une couverture. Son discours totalement incohérent laisse penser qu'il a agi sous hypnose. L'enquête conduit alors le CBI au Model Life Center, où l'hypnose est enseignée et pratiquée. Au fil de leurs investigations, Patrick et Teresa comprennent que le tueur hypnotise ses victimes pour leur faire commettre des crimes à sa place. Patrick Jane, lui-même adepte de l'hypnose, met tout en oeuvre pour démasquer le tueur.