Suite à un nouvel essai pour capturer Pikachu (et à un nouvel échec), la Team Rocket ourdit un nouveau plan : s'habiller comme Sacha, Serena et Clem, et se promener en ville en semant le désordre partout ! Lorsque nos héros arrivent en ville à leur tour, ils apprennent ce qui se passe, et promettent à l'Agent Jenny qu'ils éviteront de s'attirer des ennuis pendant qu'elle mène son enquête.Pendant ce temps, Jessie et James, maintenant déguisés en scientifiques, ont attiré Lem loin de ses amis et l'ont flatté pour qu'il accepte de les aider à parachever deux de leurs appareils.